Levée de fonds

 

– Présentation –

Lynch & Partners accompagne les dirigeants et actionnaires dans le développement de votre société en vous assistant dans toutes les étapes d’une opération de levée de fonds, de la définition des besoins à la préparation de la documentation marketing et financière, l‘identification et la prise de contact des investisseurs potentiels, jusqu’à la négociation et le closing.

Votre interlocuteur, entrepreneur-centric & data-driven, est dédié au projet et s’appuie sur une expérience transversale ainsi que sa capacité à capitaliser sur l’ensemble des connaissances des équipes Lynch & Partners.

Nous structurons le financement sous toutes ses formes (fonds propres, quasi-fonds propres, dettes) et mettons à disposition notre connaissance approfondie de l’écosystème des fonds d’investissement (stratégie d’investissement et positionnement de chacun) dans l’intérêt de nos clients.

 

– Contexte –

Financement de votre croissance (organique et externe).
Sécurisation et refinancement du patrimoine du dirigeant (OBO ou MBO/MBI)
Réorganisation actionnariale avec l’entrée d’un investisseur financier (série A, B, C, pré-IPO)

 

– Objectifs –

Pour refinancer son patrimoine (cash-out)
Pour permettre à son entreprise de progresser en finançant sa croissance
Pour se lancer dans de nouveaux projets
Se dérisquer en réorganisant le capital.

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– Notre contribution –

Méthodologie éprouvée optimisant paramètres et contraintes de l’opération.
Identification et sélection des partenaires les plus adaptés et compatibles avec votre projet.
Accès direct aux décideurs au sein des fonds d’investissements, des banques et des cabinets d’avocats d’affaires.
Perception rapide de l’appétence du marché pour le projet et réajustement stratégique avant lancement sur le marché.
Expérience transversale et mise en place d’une équipe spécialisée au profit du projet.

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– Etapes d’une levée de fonds –

 

1- Réflexion stratégique et proposition de structuration financière de l’opération.

2- Analyse financière, Valorisation et coordination d’une VDD (Vendeur Due Diligence).

3- Structuration financière optimale définitive

4- Rédaction des documents marketing et financier (Teaser anonyme, Mémorandum d’information, Business plan).

5- Identification et qualification d’investisseurs adaptés.

6- Gestion des négociations et coordination des parties prenantes jusqu’au closing

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