Nos équipes entretiennent des relations étroites avec vous et donnent du rythme au process de cession combinant excellence d’exécution, connaissance du marché et des contreparties.
Lynch & Partners accompagne les dirigeants et actionnaires pendant toutes les étapes d’une opération de cession et transmission, de la définition de la stratégie à la préparation des documents marketing et financiers, en passant par la coordination des autres conseils de l’opération, l‘identification et la prise de contact des acquéreurs potentiels, jusqu’à la négociation et le closing.
Votre interlocuteur, entrepreneur-centric & data-driven, est dédié au projet et s’appuie sur une expérience transversale ainsi que sa capacité à capitaliser sur l’ensemble des connaissances des équipes Lynch & Partners.
Nous mettons en place un process sur-mesure et adapté à chaque typologie d’opération. Ce process vise à optimiser la valorisation de votre entreprise par la mise en concurrence, par exemple, des acquéreurs.
Cession totale ou partielle à un acteur industriel, au management interne ou externe, ou à un partenaire financier.
Carve out : détourage des activités, cession de fonds de commerce
Fusions entre sociétés
Pour prendre sa retraite
Pour permettre à son entreprise de progresser
Pour saisir une opportunité
Pour se lancer dans de nouveaux projets
Du fait de problèmes de santé ou d’imprévus.
Diagnostic pré-transaction s’appuyant sur une analyse multi-critère et maximisation de la création de valeur.
Rapport de valorisation de la société selon plusieurs méthodes et analyse de sa réelle valeur économique.
Création du plan de présentation et mise en place d’une stratégie de vente adaptée.
Rédaction de la documentation marketing et financière (Teaser anonyme, Mémorandum d’information, Business plan).
Définition d’un calendrier de la cession.
Identification des contreparties stratégiques dans notre réseau de partenaires et fonds d’investissement visant à obtenir le projet à plus forte valeur ajoutée associé aux meilleures conditions de cession.
Animation du process et coordination des conseils en préservant le temps des dirigeants.
Organisation des Management Presentation, négociation et création de valeur post-LOI jusqu’au closing.
Un projet de cession ? Contactez-nous
1– Analyse du projet & Définition de la stratégie.
2– Évaluation financière de la société en utilisant plusieurs méthodes.
3– Rédaction des documents marketing et financier (Teaser anonyme, Mémorandum d’information, Business plan).
4– Identification et qualification des cibles adaptées.
5– Analyse et négociation des différentes offres de cession.
6– Gestion et coordination des intervenants jusqu’au closing.
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