Acquisition & Croissance externe

 

– Présentation –

Lynch & Partners vous assiste pendant toutes les étapes d’une opération d’acquisition, de la phase d’approche de la cible identifiée, à la valorisation et la négociation de l’opération en passant par le potentiel financement de l’opération.

Votre interlocuteur, entrepreneur-centric & data-driven, dédié au projet s’appuie sur une expérience transversale et sa capacité à capitaliser sur l’ensemble des connaissances des équipes Lynch & Partners.

Il vous assiste dans le pilotage et la réalisation d’opérations de croissance externe, qu’elles se négocient de gré à gré ou au travers d’un processus d’enchère concurrentiel.

– Contexte –

Croissance Horizontale (acquisition d’un concurrent)
Croissance Conglomérale (explorer de nouveaux marchés)
Croissance Verticale (maîtrise de la chaîne de valeur)

– Objectifs –

Accroître son chiffre d’affaires
Optimiser la valorisation de son groupe
Créer des synergies de revenus et de coûts
Acquérir une technologie

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– Notre contribution –

Une compréhension rapide et une analyse efficiente des secteurs d’activité, ainsi que des défis stratégiques de nos clients et de leurs marchés.
La capacité à identifier et à qualifier un nombre de cibles potentiels important dans des délais courts.
Une équipe dédiée fortement impliquée favorisant la capitalisation sur le travail accompli en vue d’un accompagnement à long terme.
Une assistance dans le financement des acquisitions, couvrant les fonds propres/quasi-fonds propres, dettes,…
Une indépendance totale garantissant confidentialité et exclusivité dans la gestion des projets.
Veille permanente des secteurs clients par des échanges réguliers avec les dirigeants et les acteurs du private equity, générant de nombreuses opportunités.

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– Etapes d’une croissance externe –

 

1– Définition de la stratégie et analyse du projet. Compréhension du modèle et analyse de la chaîne de valeur.

2- Validation des spécifications et rédaction des documents de présentation

3– Recherche et cartographie des cibles sur le marché

4– Qualification des cibles et prise de contact. Analyse et valorisation des synergies.

5- Structuration financière du projet et recherche de financement (fonds propres, dettes,…)

6– Organisation des Management presentation. 

7– Rédaction des lettres d’intentions.

8– Co-rédaction des offres finales, accompagnement et coordination des parties prenantes jusqu’au closing

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